ご面談までの流れ : 独立系ファイナンシャルプランナー 東京・府中市の「こころFP事務所」

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投稿日:2023.10.24

ご面談までの流れ

初回相談【家計の総合チェック】

お問い合わせからご面談までの流れをご案内いたします。

まずはお問い合わせください。

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※ ご相談内容の概要をお知らせいただけるとスムーズです。

FPからお客様へ下記をお送りします。

① FP相談申込書   
② 家計ヒアリングシート
③ 必要資料のご案内  

ご記入後、FPへご返信ください。

① 上記①~③のご返信 
② 面談希望日のご連絡 
(日程は複数候補いただけると助かります)

※ 家計ヒアリングシートの記入はわかる範囲でOKです。
※ 必要資料はスマートフォンで撮影したものでOKです。

内容確認後、下記をお知らせいたします。

① ご面談日時(Zoom相談URL)
② 相談料金の振込先       

相談料金のお振込みをお願いいたします。

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※ 振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします。


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(オンラインまたは対面)

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保険や投資信託などの金融商品を販売しない独立系FP事務所です

代表 小林美智子ファイナンシャル・プランナー/CFPⓇ/1級FP技能士