ライフプラン相談の流れ : 独立系ファイナンシャルプランナー 東京・府中市の「こころFP事務所」

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投稿日:2021.09.22

ライフプラン相談の流れ

ライフプラン相談とは

ライフプラン相談では、人生三大支出(住宅資金・教育資金・老後資金)を踏まえた未来の家計をキャッシュフロー表で「見える化」することによって、お金の不安解消と理想の家計の実現を目指します。
家計全体を将来にわたってチェックすることで具体的な対策をアドバイスします。

ご面談2回(120分×2回)
1回目 ライフプランカウンセリング
2回目 シミュレーション結果の報告と改善プランのご提案
ライフプラン提案書を作成します(キャッシュフロー表を含みます)

 

ライフプラン提案書

 

ライフプラン相談の流れ

ライフプラン相談の流れについてご案内いたします。

ライフプラン相談をご希望の旨、FPへお申し出ください。

「お問い合わせフォーム」でお知らせいただくか
初回相談ご利用後にお申し出ください。

FPからお客様へ下記をお渡しします。

① ライフプラン質問シート
② 必要資料のご案内   

ご記入後、FPへご返信ください。

① 上記①,②のご返信    
② 第1回 面談希望日のご連絡
(日程は複数候補いただけると助かります)

※ ライフプラン質問シートの記入はわかる範囲でOKです。
※ 必要書類はスマートフォンで撮影したものでOKです。

ライフプラン質問シート・必要資料を確認後、下記をお知らせいたします。

第1回 ご面談日時(Zoom相談URL) 


第1回 ご面談(オンラインまたは対面)

【ライフプラン提案書】作成(第1回ご面談から1週間~10日程度お時間いただきます)

第2回 ご面談日時(Zoom相談URL)


第2回 ご面談(オンラインまたは対面)

※ 対面:第2回ご面談時にライフプラン提案書をお渡しします。
※ オンライン:第2回ご面談までにライフプラン提案書を郵送いたします。

ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
ライフプラン相談の詳細はこちら

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保険や投資信託などの金融商品を販売しない独立系FP事務所です

代表 小林美智子ファイナンシャル・プランナー/CFPⓇ/1級FP技能士