ご相談メニューとご利用料金

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ファイナンシャル・プランナーによるFP相談とは?

人生には様々なお金とのつきあいがあります。
日々のやりくりから、住宅購入、子どもの教育費、老後の備えなどかかる金額も期間も様々です。
このような様々なお金とつきあいながら、夢や目標を実現していくためには「人生とお金の計画」を立てることが必要です。
計画を立てるためには、税制、年金などの社会保障制度、住宅ローンや不動産、相続など幅広い知識が必要になります。
ファイナンシャル・プランナーは専門家としてこれらのお金の知識を備え、お客様の疑問にお答えし、悩みや不安を解決するお手伝いをいたします。
お客様の現状を把握し、お金の問題を『見える化』することによって、『不安』を『安心』に変える方法をともに考え、夢の実現をサポートします。

 

初回相談(60分) 5,000円+税

どの相談メニューを選べばよいかお迷いの方は、この初回相談をご利用ください。お客様のお話をお伺いし、どの相談メニューに進んでいただくのがよいか、解決の方向性や考え方をアドバイスいたします。

「初回相談」終了後、1週間以内に他の相談メニューに移行される場合は、初回相談料金分(5,000円+税) を割り引きいたします。

 

家計の見直し 24,000円+税

家計の問題点を点検し、お客様のライフスタイルに合った改善プランをご提案。楽しくお金を貯められるコツを伝授します。

☆ 家計の現状把握とカウンセリング(面談:1.5時間~2時間)
☆ 家計診断結果と家計改善プランの提案(面談:1~2時間)
☆ FPによる改善プラン実行フォロー(3か月間)

 

ライフプランシミュレーション 30,000円+税

お客様の夢や希望が、資金面から実現可能かシミュレーション。
夢と希望を叶えるためのお金の作戦を考えます。

☆ 初回カウンセリング(質問シートをもとに面談:2~3時間)
☆ ライフプラン・シミュレーション
☆ ライフプラン提案書の作成
☆ ライフプラン提案書の説明(面談1~2時間)

 

住宅購入相談 50,000円+税

物件価格の見極め、資金計画、ローンの組み方まで、失敗しない住宅購入の重要ポイントをサポートします。

☆ ライフプラン・シミュレーション
☆ ライフプラン提案書の作成・資金計画
☆ 住宅ローン選び、住宅ローン返済計画
☆ 団体信用生命保険・火災保険・地震保険等のご相談、住宅購入
に伴う生命保険の整理等

 

相続相談(60分) 5,000円+税

「相続が起きる前」「相続が起きた後」「相続手続き後の遺族の生活設計」などをサポートします。

☆ 相続の基本的な仕組みのご説明
☆ お客様の場合に準備すべき点をアドバイス

相続については、お客様によって内容が千差万別のため、「相続初回相談」にて具体的な相続の中身やご希望をお伺いしたうえで、必要なサポートをご提案させていただきます。


お気軽にお問い合わせください TEL 050-5582-4570 受付時間10:00ー18:00
(留守の場合はメッセージをお残しください)

20160429-fpkobayashi 東京府中市のファイナンシャルプランナー小林美智子のプロフィールはこちら
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